Secteurs porteurs
Secteurs porteurs
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Automobile, e-mobilité & conduite autonome
Avec une valeur de production de 35,8 milliards d’euros, le secteur automobile hongrois contribue à 3,3% du PIB hongrois et emploie 148700 personnes, représentant 3,1% de l’emploi total du pays, pour plus de 700 entreprises dont 9 OEMs (Original Equipment Manufacturer/Fabiquant d’Equipement d’Origine) et 70 fournisseurs de rang 1 (TIER1). La production annuelle de voiture est de 512 000 unités et celles de moteurs de 2,2 millions. Outre l’Allemagne, la Hongrie est le seul pays en Europe où les unités de production des 3 constructeurs automobiles de premier plan (Audi, BMW, Mercedes) sont situées.
La Hongrie est pionnière dans les deux domaines suivants : la conduite autonome et l’e-mobilité. Pour la conduite autonome, le gouvernement hongrois a investi et développé un circuit automobile comme centre de test appelé Zalazone, à Zalaegerszeg (Ouest du Pays). Ouvert aux entreprises, ce centre permet de réaliser des essais de grande vitesse, de stabilité, de sécurité mais également de tester les voitures autonomes et électrique dans différents types d’environnement. D’une superficie de 265ha, la Zalazone est doté d’un centre R&D et est connecté au réseau 5G.
Au niveau de l’e-mobilité, la Hongrie est le premier pays d’Europe Centrale et Orientale à proposer des incitants directs et indirect pour promouvoir l’e-mobilité en augmentant la disponibilité des stations de chargement. Au niveau des incitants, l’état a prévu un budget de 75,2 millions d’euros (30 milliards de forints) comme subventions pour l’achat de véhicules de sociétés électriques, y compris des utilitaires ou des minibus.
Au niveau des points de recharge, la Hongrie en dénombre près de 2900 en 2024 : la plupart de ceux -ci se trouvent dans la capitale Budapest (environ 900) ainsi que dans le comitat de Pest qui l’entoure (environ 300). Bien que leur nombre a également augmenté ailleurs dans le pays, un appel d’offre en cours pourrait doter le reste du pays de 100 nouvelles stations de recharge pour au moins 70,2 millions d’euros (28 milliards de forints). Le gouvernement hongrois vise 5900 points de recharge pour 2030.
Au niveau du parc automobile électrique, la Hongrie afficherait l’une des croissances les plus importantes du continent. D’après l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), le nombre de voitures électriques immatriculées en Hongrie a augmenté de 123,8 % en 2024 par rapport à 2023, la troisième plus élevée d’Union Européenne, derrière la Croatie (+161,4%) et la République Tchèque (+140,8%), tranchant avec la moyenne européenne, en recul de 1%.
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Batteries électriques
La fabrication de batterie
Hongrie est en phase de devenir leader de la production de batteries et couvrirait 35 % des besoins européens et placerait le pays au quatrième rang mondial, juste derrière la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Le secteur des batteries, c’est plus de 40 entreprises ainsi que 24 milliards d’euros d’ IDE créant 33 000 emplois et plus de 60 projets en cours. En outre les batteries en lithium ion représentaient 6,4% des exportations hongroises.
Grâce à a sa politique d'ouverture à l'Est du gouvernement hongrois a contribué à faire de la Hongrie un « point de rencontre » entre l'Ouest et l'Est, pour les grands constructeurs automobiles allemands et les nouveaux fournisseurs d'énergie asiatiques. BMW construit actuellement sa première iFactory près de Debrecen, et EVE Power construit sa première usine européenne à proximité. Le premier producteur mondial de batteries, CATL, approvisionnera l'unité hongroise de Mercedes à Kecskemét. La capacité de production de batteries atteindrait déjà 87 GWh/an en Hongrie, sans compter la toute nouvelle usine SK Innovation, qui devrait bientôt entrer en production et fournir une production supplémentaire de 30 GWh/an à plein régime et pourrait dépasser les 300 GWh d'ici 2030.
Le lithium comme matière première
La demande de matières premières de lithium devrait être multipliée par onze d'ici 2030, entraînant un déficit d'offre et de demande atteignant la moitié du volume du marché estimé à cette même date. Dans ce contexte, les opérateurs européens ont commencé à investir dans le développement de leurs capacités minières. En Europe, le lithium est présent sous deux formes :
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1. dans des roches exploitables dans la péninsule ibérique, en Europe du Nord et en Europe centrale ;
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2. dans des gisements géothermiques riches en lithium, principalement situés en Allemagne, le long du Rhin (Rheingraben) et en Hongrie.
La Hongrie ambitionne d'aller au-delà de la production et de devenir un pôle stratégique pour la technologie des batteries. Le gouvernement encourage de nouveaux partenaires à introduire des activités à forte valeur ajoutée dans le pays et à convaincre les entreprises déjà implantées de se tourner vers la R&D et les collaborations universitaires.
Le gouvernement a défini 5 objectifs stratégiques pour 2030 :
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maintenir la Hongrie parmi les cinq premiers producteurs mondiaux de batteries,
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faire de la Hongrie le premier pôle européen de R&D pour la technologie des batteries,
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être leader en matière de brevets européens dans le secteur,
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créer un centre de formation de premier plan pour les formations liées aux batteries,
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devenir un pôle de services clé pour les fonctions financières, juridiques et RH du secteur des batteries.
Le gouvernement peaufine constamment son système de promotion des investissements afin d'attirer des projets qui contribuent à la progression de l'économie dans la chaîne de valeur mondiale.
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Energies renouvelables
L’objectif du Plan national énergie-climat, actuellement en cours de révision, est d’augmenter la part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de 21 % actuellement à 29 %.
L’énergie solaire continuera d’être le principal contributeur à cette expansion, avec une capacité totale installée qui devrait atteindre 12 gigawatts, d’ici 2030. La Hongrie a enregistré le troisième plus haut taux de croissance en matière d’énergie solaire dans l’Union européenne, augmentant sa capacité d’environ 265 % entre 2019 et 2023.
Outre la promotion du stockage de l’énergie et du développement du réseau, des progrès significatifs sont également attendus dans d’autres sources d’énergie renouvelables. L’un des principaux objectifs de la stratégie nationale géothermique est de doubler l’utilisation nationale de l’énergie géothermique d’ici 2030.
Centrales thermiques à Cycle Combiné Gaz (ou CCGT - Combined Cycle Gas Turbine)
La Hongrie remplace petit à petit ses centrales au lignite par des centrales thermiques à cycle combiné gaz (ou Combined Cycle Gas Turbine – CCGT) comme celle qui sera construite sur le site de Visonta par MVM Mátra Energia Zrt. (S.A.), d’une capacité de 500 à 650 MW.Cette centrale remplacera les centrales au lignite actuelles, d’une capacité installée de 884 MW qui sont responsables de près d’un dixième de la production nationale d’électricité et de près de 5 % des émissions totales de CO2 du pays.
La nouvelle centrale CCGT de Mátra, conformément aux plans nationaux de politique climatique et énergétique et aux objectifs définis dans la stratégie du groupe MVM jusqu'en 2035, favorisera la croissance de la production d'électricité renouvelable dépendante des conditions météorologiques, comme le photovoltaïque, grâce à sa capacité de contrôle du système.
Ce remplacement des centrales au lignite par des CCNGcontribue à maintenir la production nationale d’électricité, assurant la sécurité d’approvisionnement tout en répondant aux besoins croissants des consommateurs résidentiels et industriels du nord-est de la Hongrie.
Le rôle clé des CCGT dans la période de transition
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1 500 mégawatts de CCGT sont en cours de construction
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centrale à cycle combiné de Mátra : 530 MW
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avantage : infrastructure favorable, notamment la proximité de la connexion réseau
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la centrale électrique de Mátra fonctionnera principalement selon un mode de fonctionnement programmé, mais la technologie sera également adaptée aux services flexibles
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il est prévu de fournir en moyenne 2 à 2,5 TWh d'électricité par an
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taux de mélange d'hydrogène garanti : 30 %
Les projets à venir comprennent la centrale de Ballószög de 66 MW prévue pour 2025 et la centrale de Tiszaújváros de 48 MW en 2026. ces développements sont essentiels à l’objectif de produire 2 500 GWh d'électricité verte d'ici 2030.
Energie solaire
L'énergie solaire devient de plus en plus populaire en Hongrie et le pays prend des mesures pour augmenter son utilisation. En 2023, la Hongrie prévoyait d'avoir 500 MW de capacité installée d'énergie solaire. Cet objectif sera atteint grâce à une combinaison d'incitations gouvernementales, de soutien aux entreprises privées et aux particuliers et à une concentration sur les sources d'énergie renouvelables. Le gouvernement investit également dans la recherche et le développement de la technologie de l'énergie solaire, ce qui contribuera à accroître l'efficacité des systèmes d'énergie solaire. Cela rendra l'énergie solaire plus rentable et permettra à davantage de Hongrois d'accéder à la
Début 2024, la capacité installée des centrales électriques solaires en Hongrie avait augmenté de 1 632 mégawatts. La croissance de 2023 est plus d’une fois et demie supérieure à celle enregistrée en 2022 qui était une année record. Avec ce nouveau pic annuel, la capacité de production totale a dépassé les 5 600 mégawatts. Le nouvel objectif est de 12 gigawatts, soit le double de l’engagement précédent, d’ici le début de la prochaine décennie.
La transition de l’économie vers des sources d’énergie renouvelables se reflète non seulement au niveau de l’industrie, mais également au niveau résidentiel. Selon un communiqué du Ministère hongrois de l'Énergie, suite à la croissance dynamique de ces dernières années, la Hongrie a atteint l'objectif de 6 gigawatts pour 2030 six ans plus tôt, au printemps 2024. En effet, selon les données préliminaires du gestionnaire du réseau de transport MAVIR, 5 649 mégawatts de capacité solaire ont été connectés au réseau en Hongrie au début de 2024.
Aux 3 332 mégawatts de centrales solaires industrielles s’ajoutent 2 317 mégawatts d’installations de taille domestique, soit 41% de la capacité totale. Les parcs solaires de plus de 50 kW ont atteint leur rendement maximal l'été dernier, générant plus de 2 731 mégawatts à midi le 12 août. Le nombre de générateurs électriques de taille domestique a dépassé 250.000 en 2023, soit 25% de plus que les estimations pour 2030.
Ce nombre a pu être atteint grâce au Programme Solar Energy Plus, une aide gouvernementale permettant aux ménages hongrois de produire et stocker leur propre énergie verte.Le gouvernement encouragera l’utilisation accrue de l’énergie verte en 2024 avec un certain nombre de changements favorables, tant au niveau des instruments réglementaires que financiers. Une subvention de 75,8 milliards de forints (190 millions d’euros) aidera les ménages à installer des systèmes modernes comprenant des panneaux solaires et du stockage. Grâce au programme Solar Energy Plus, la croissance rapide de l’énergie solaire en Hongrie peut se poursuivre parmi les utilisateurs résidentiels.
Le budget de subvention de 75,8 milliards de forints a été presque entièrement épuisé par les plus de 18 000 subventions de développement accordées, de sorte que le budget du programme a été récemment augmenté de 30 milliards de forints (75,2 millions d’euros) supplémentaires. Dans le secteur industriel, le gouvernement soutient la mise en place de systèmes de stockage d'énergie par batterie avec un budget de 120 milliards de forints (300 millions d’euros) pour promouvoir l'expansion des sources d'énergie renouvelables. Grâce à ces mesures, la Hongrie sera également en mesure de suivre la tendance de croissance mondiale dans les années à venir.
Hydrogène
L’hydrogène joue un rôle clé dans la stratégie du Groupe MOL, a plus grande société pétrolière et gazière dans les Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) qui a pris les premières mesures pour remplacer sa production d'hydrogène gris et a construit une installation d'électrolyseur avec une capacité de 10 MW à l'intérieur de la raffinerie Danube en septembre 2024, la plus grande usine de production d'hydrogène renouvelable, vert en activité en Europe centrale et orientale.L’usine produit 1 600 tonnes d'hydrogène vert par an et réduit les émissions de CO2 de 25 000 tonnes par an.
Mol se prépare à construire des unités d'électrolyse similaires à Rijeka et Bratislava, et étudie également en permanence l'utilisation de l'hydrogène vert à des fins de transport. Par exemple, l'aéroport de Budapest est l'un des trois aéroports européens où Airbus fournit des services d'assistance au sol pour les avions à hydrogène.
L’objectif de Mol est de soutenir la transition verte et la compétitivité européenne en dynamisant l’économie de l’hydrogène car la Hongrie se situe dans le corridor de l'hydrogène du sud-est de l'Europe et dispose des conditions idéales pour la production d'hydrogène vert et peut répondre aux besoins des grands centres industriels d'Europe centrale, tout en étant en connexions directes avec l'Allemagne et la Turquie.
Les différences géographiques et de réseau rendent la production d’hydrogène vert beaucoup plus coûteuse pour la région PECO : les pays occidentaux et du Nord bénéficient de coûts d’hydrogène vert jusqu’à 60 % moins chers en raison d’une électricité verte plus abondante et de frais d’utilisation du réseau élevés. Dans la région PECO, le mix énergétique est fortement basé sur les énergies fossiles et l’électricité. Ces conditions créent des désavantages structurels pour les PECO dans le développement de l’hydrogène vert.
Le but de la Hongrie
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établir un cadre réglementaire national prévisible, simple et transparent
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écologiser les processus industriels et l'utilisation des produits en passant à l'hydrogène renouvelable - accélérer la diffusion de solutions de transport propres, tout en réduisant l'utilisation du carburant diesel
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développer le tissu industriel pour soutenir l'économie de l'hydrogène
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du point de vue de la durabilité, le stockage de l'énergie à base d'hydrogène est considéré comme la solution la plus prometteuse
La situation de l'énergie éolienne en Hongrie est prometteuse. Avecune capacité installée de 1 919 MW d'énergie éolienne, cela suffit pour couvrir environ 8 à 10 % de la demande d'électricité du pays. La Hongrie vise à porter sa capacité éolienne à 5 000 MW d'ici 2030, ce qui en ferait l'un des premiers pays d'Europe pour la production d'énergie éolienne. Le gouvernement s'est engagé à porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays à 13 % d'ici 2030. En outre, la Hongrie a mis en place un certain nombre d'incitations et de subventions pour développer le secteur de l'énergie éolienne, telles que des déductions fiscales pour les entreprises qui investissent dans l'éolien. L’énergie et un tarif de rachat pour les producteurs d'énergie éolienne. Le pays possède également un certain nombre de parcs éoliens situés dans différentes régions, ce qui en fait une option viable pour la production d'énergie éolienne à grande échelle.
En 2023, le gouvernement a considérablement assoupli les exigences légales pour l’installation d’éoliennes afin d’accroître l’utilisation de l’énergie verte. La distance de protection requise est réduite à 700 mètres au lieu de 12 kilomètres, conformément à la pratique européenne.De plus, le gouvernement peut désigner des zones éclairées dans les zones où l’intensité de l’énergie éolienne à une hauteur de 150 mètres dépasse 500 watts par m2. La désignation peut signifier une accélération de l'octroi des licences : dans la procédure d'octroi des licences environnementales et de construction, le délai administratif pour l'autorité compétente est de 50 jours maximum.
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Agroalimentaire
Le secteur agroalimentaire représente 12,6% de la production totale industrielle et dont la valeur de production est 16,8 milliards d’euros. Le secteur emploie plus de 145 000 personnes pour 360 grandes, moyennes et petites entreprises. L’intégralité de la production est garantie sans OGM et propose des produits vegan, bio, kasher ou encore halal. Un peu plus de la moitié de la production est consacré à la consommation intérieure (43% pour l’export). Les produits destinés à cette consommation intérieure sont la viande (63%), les boissons (75%), le lait (76%) ou encore les produits de boulangerie et farineux (82%). Entre 2014 et 2022, il y a eu 2,6 milliards d’investissement dans le secteur, générant plus de 8100 lieux de travail.En 2024, L’industrie alimentaire a enregistré les meilleurs résultatsavec un taux de croissance annuel de 3,9 %.
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Industrie pharmaceutique et biotechnologique/Life sciences
Le secteur life sciences hongrois se distingue en Europe Centrale et Orientale : le secteur est premier dans la zone du point de vue des IDE (1er de la zone avec 6,6 Milliards d’euros), de la productivité, des exportations (qui représentent 5,9% des exportations hongroises) et représente près d’un quart des dépenses R&D tous secteurs confondus.
Le secteur est constitué de 82 entreprises pharmaceutiques, dont 89des 10 entreprises mondiales du secteur qui ont des activités de production et/ou de R&D, et environ 300 starts-up et PME tournées vers l’innovation, pour plus de 30 000 employés. Le secteur se concentre sur la production de médicaments originaux et génériques, de substances actives, les recherches sur les cellules sources, la recherche vétérinaire et les essais cliniques (environ 300 par an).
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Medtech / Technologies médicales
Le secteur des technologies médicales est l’un de ceux qui affichent une croissance des plus rapides avec un taux de croissance de 236% depuis 2010 et a vu 626 millions d’euros d’investissement pour la période 2014 – 2023 générant 4000 emplois pour un secteur composé à plus de 95% de PME. Le secteur exporte principalement de l’imagerie médicale, des appareils électriques et biosenseurs, des équipements de dialyses, des endoscopes, des équipement de laboratoire, du matériel chirurgical et du matériel de dentisterie, pour plus de 200 millions d’euros.
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Electronique
Le secteur de l’ électronique occupe une part importante en H