Malgré la détérioration des perspectives économiques mondiales en réaction au conflit déclenché par la Russie en Ukraine, les chiffres de la BNB pour le 1er semestre 2022 indiquent que les exportations wallonnes ont poursuivi leur redressement démarré en 2021 en atteignant un montant de 30,7 milliards €. Cela représente une croissance dynamique de 20,4% qui est la plus forte augmentation semestrielle depuis le 1er semestre 2010 qui avait vu nos exportations s’accroître de 18,5%. Cette évolution favorable reflète le positionnement toujours élevé des carnets de commande à l’exportation des industriels wallons qui se situaient encore largement au-dessus de leur niveau de long terme en cette première moitié d’année 2022.

La croissance des exportations wallonnes de janvier à juin (+20,4%) se place tout à fait dans la tendance des résultats de notre panier habituel de comparaison (Flandre, Allemagne, Pays-Bas, France et Euro19) dont la progression moyenne est de 20,5% au cours des 6 premiers mois 2022. Parmi ces régions, la Flandre affiche toujours au 1er semestre 2022 une hausse très importante de ses exportations (+30,9%), lesquelles bénéficient tout comme en 2021 de l’impact de l’expansion remarquable (+58,9%) des ventes de vaccins contre le COVID fabriqués par la société Pfizer (12,7 milliards € et 8% du total flamand). Sur un plan individuel, la Wallonie se positionne devant les scores à l’exportation de l’Allemagne (+13,4%) et de la France (+20,0%), mais derrière ceux des Pays-Bas (+21,4%) et de l’Euro19 (+22,0%).

La poursuite de la croissance de notre commerce extérieur au 1^er semestre 2022 est principalement la traduction de la vigueur de nos ventes au sein de l’UE27 qui ont enregistré une solide progression de 26,3%. Nos exportations ont inscrit des augmentations substantielles vers nos trois principaux partenaires européens que sont la France (+26,6%), l’Allemagne (+24,2%) et les Pays-Bas (+49,7%). Ces trois pays représentent 50% du total de nos exportations, soit un montant de 15 milliards € au 1^er semestre 2022.

Parmi le top 10 de nos clients dans la zone UE27, il faut mettre en évidence la hausse significative de nos exportations au Luxembourg (+53,5%), en Suède (+26,0%), en Pologne (+21,1%), en République tchèque (+20,7%) et en Autriche (+20,0%), alors qu’elles se développent à un rythme soutenu en Italie (+14,1%). Seule l’Espagne se situe à contre-courant de cette bonne performance générale en étant dans une situation de stagnation (+0,0%).

Dans l’Europe hors UE27, après deux années de recul, nos exportations reprennent le chemin de la croissance au Royaume-Uni au 1er semestre 2022 (+34,1%) qui est la conséquence du redressement de nos ventes de matières plastiques (+85,0%), de produits métalliques (+51,0%) et de produits pharmaceutiques (+39,4%) sur le marché britannique. Ailleurs en Europe, nos exportations sont orientées très favorablement en Turquie (+63,5%), mais sont en nette baisse en Suisse (-16,1%).

Quant à la Russie et l’Ukraine, le conflit entre ces deux pays a déjà un effet clairement négatif sur nos résultats à la fois sur le marché russe (-5,7%) et ukrainien (-30,0%). Il faut cependant noter que les exportations wallonnes vers la Russie étaient toujours en hausse au cours des 3 premiers mois 2022 (+18,5%), mais qu’elles ont régressé de 27,2% au 2^ème trimestre, ce qui est révélateur des premiers impacts des sanctions économiques et financières internationales envers la Russie. Les produits les plus concernés par cette situation sont les produits métalliques (-71,7%), les machines et équipements (-58,2%) et les matières plastiques (-49,9%).

Dans l’ensemble, nos exportations sur les marchés hors UE27 ont progressé de 7,7% de janvier à juin 2022, avec une nette amélioration au 2^ème trimestre (+14,4%) par rapport au 1^er trimestre (+1,7%). Les ventes wallonnes enregistrent un essor impressionnant au Proche et Moyen-Orient (+39,8%), en Extrême-Orient (+20,4%) et en Océanie (+21,3%), alors qu’elles se développent de manière appréciable en Afrique subsaharienne (+7,0%).  Les exportations wallonnes affichent une croissance plus mitigée en Amérique du Nord (+1,2%) et sont en recul en Amérique latine (-2,1%) et en Afrique du Nord (-13,4%).

Le fait marquant de notre commerce extérieur en Asie au 1er semestre 2022 est l’impressionnante poussée des exportations au Japon (+132,5%) qui rend compte du succès de nos ventes de produits pharmaceutiques (+242,2%) sur le marché japonais. Cette belle performance permet à ce pays d’occuper pour la première fois le 11^ème rang dans la liste de nos plus importants clients étrangers, juste derrière la Chine qui se positionne en dixième place. D’ailleurs, nos  exportations vers la Chine inscrivent également une forte progression (+30,9%) au cours des 6 premiers mois 2022, avec notamment une explosion des ventes d’instruments d’optique et de précision (+1.093%) et une hausse notable des produits pharmaceutiques (+48,6%). La Chine et le Japon représentent 50% des exportations des entreprises wallonnes en Asie.

Parmi les autres marchés d’Extrême-Orient, il faut aussi constater les bons résultats en Thaïlande (+11,1%), en Malaisie (+22,8%) et aux Philippines (+23,4%), mais un bilan négatif avec Taiwan (-21,2%), le Vietnam (-19,3%), la Corée du Sud (-18,7%) et l’Indonésie (-18,1%).

Quant au Proche et Moyen-Orient, nos exportations y retrouvent clairement un nouveau dynamisme au 1er semestre 2022 en affichant une croissance impressionnante de 39,8%, la plus élevée dans cette zone depuis 2014. Ce sont les excellents scores vers l’Arabie Saoudite (+64,6%) et les Emirats arabes unis (+42,5%), nos deux principaux marchés au Proche et Moyen-Orient qui ont contribué à tirer vers le haut nos chiffres d’exportation dans cette région. Les ventes wallonnes progressent également à une vive allure au Koweït (+166,7%), à Oman (+53,4%) et au Qatar (+46,3%)

En Amérique du Nord, après deux années de baisse, nos exportations reprennent une trajectoire ascendante aux Etats-Unis (+14,0%) au 1^er semestre 2022, lesquels préservent leur position de premier partenaire commercial de la Wallonie hors UE27 (3,3 milliards € et 10,8% du total). Quant au Canada, nos ventes y accusent un repli considérable au cours des 6 premiers mois 2022 (-81,5%). Le responsable est la dégringolade de 100% des livraisons de matériel de transport, qui représentaient de loin la première catégorie de produits exportés sur le marché canadien en 2021 (80% du total).

En Amérique latine, après une augmentation substantielle en 2021 (+31,8%), nos ventes y marquent le pas au 1^er semestre 2022 en enregistrant un recul de 2,1%. Cela est le reflet de la diminution de nos exportations vers tous les grands marchés d’Amérique latine que sont le Brésil (-2,7%), le Mexique (-3,6%) et l’Argentine (-31,7%) qui représentent 70% de notre commerce extérieur dans cette région du monde.

Sur le continent africain, nos exportations renouent après deux années difficiles avec la croissance en Afrique subsaharienne (+7,0%)au 1^er semestre 2022. Ce redressement s’explique essentiellement par la forte progression en Afrique du Sud (+31,5%), notre  premier partenaire en Afrique subsaharienne (35% du total), mais également par le bilan positif de nos ventes au Ghana (+146,8%), à Madagascar (+75,6%), en République Démocratique du Congo (+40,5%) et au Sénégal (+15,4%).

A l’opposé, nos ventes sont en retrait en Afrique du Nord au cours des 6 premiers mois 2022 (-13,4%), ce qui met fin à trois années consécutives d’expansion. Ce constat négatif est tributaire de la large contraction de nos exportations en Tunisie (-39,6%) et en Egypte (-22,8%), en dépit de l’augmentation appréciable réalisée au Maroc (+23,1%).

Malgré le déclenchement du conflit russo-ukrainien qui a accentué les perturbations affectant les chaînes d’approvisionnement mondiales et entraîné une flambée généralisée des coûts énergétiques, la grande majorité des branches sectorielles wallonnes ont vu la croissance de leurs exportations se poursuivre au 1^er semestre 2022. Parmi les 15 premiers secteurs wallons, lesquels comptent pour environ 99% du total de notre commerce extérieur, seuls deux ont connu une baisse de leurs ventes à l’étranger. Il s’agit des machines et équipements (-9,7%) et du matériel de transport (-35,5%).

Les principaux produits responsables du repli des exportations de machines et équipements (6,8% du total) sont le matériel et les composants électriques (-36,6%) et les pompes et compresseurs (-25,5%). Pour le matériel de transport (4,0% du total), l’évolution défavorable de leurs exportations s’explique par la forte diminution des ventes de composants de matériel de transport à usage militaire (-97,8%) et des composants et accessoires de véhicules automobiles (-35,6%), notamment les boîtes de vitesse.

Tous les autres secteurs sont caractérisés par des tendances positives, en particulier le trio de tête sectoriel de nos exportations qui pèse pour 60% dans notre commerce extérieur :

• Les produits chimiques et pharmaceutiques (+24,4% / 40,2% du total)

• Les métaux communs et ouvrages en ces métaux (+39,3% / 15,0% du total)

• Les matières plastiques (+33,9% / 7,0% du total)

Une analyse plus détaillée de la catégorie des produits chimiques et pharmaceutiques révèle que les ventes étrangères de produits pharmaceutiques ont progressé de 25,7% de janvier à juin 2022. En valeur absolue, les exportations de produits pharmaceutiques totalisent 10,1 milliards €, ce qui constitue de loin notre premier poste à l’export (33,0% du total wallon).

Au sein de l’industrie pharmaceutique, les ventes de médicaments wallons sur les marchés étrangers sont en forte augmentation au 1^er semestre 2022 (+30,9%) pour atteindre un niveau de 4,4 milliards € (14,4% du total). Les exportations de vaccins évoluent aussi favorablement avec une progression de 21,9% pour se situer à 5,4 milliards € (17,7% du total) au cours des 6 premiers mois 2022.

Parmi les autres secteurs, il faut mettre en évidence la croissance très élevée des exportations de combustibles minéraux (+130,6%) qui s’explique par la combinaison de la hausse de la demande pour les produits énergétiques sur les marchés internationaux en ce début d’année avec la flambée des prix pétroliers provoqués par la guerre russo-ukrainienne. Les produits et combustibles minéraux occupent maintenant le 5^ème rang dans notre classement sectoriel à l’export avec 6,7% du total.

Sans atteindre un rythme d’accroissement d’une telle ampleur, nous observons que les exportations des produits de la filière agroalimentaire wallonne se développent avec dynamisme au 1^er semestre 2022, à la fois pour les produits alimentaires et boissons (+16,7%) et les animaux vivants et produits du règne animal (+14,7%) qui se positionnent tous les deux dans le top 10 de nos exportations.

Finalement, le même constat positif s’applique à la filière bois wallonne avec une augmentation de 39,3% pour les exportations de pâtes de bois, papier et cartons et de 22,2% pour le bois et ouvrage en bois, mais ces taux de progression sont liés à des montants d’exportation moins importants.